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[信诚基金管理有限公司]土永磁活性的

沪深股市昨日强劲反弹,强劲的周期性行业领涨,而周期性行业的热门话题也赚了很多钱。稀土永磁概念昨日上涨3.79%,表现活跃。

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稀土永磁指数昨日开盘后小幅上涨,一度飙升至3013.22点的峰值。此后该指数保持高位,收于2994.94点,上涨3.79%。所有25只正常交易的稀土概念股均上涨。厦门钨业(600549)、和盛资源(600392)、广盛有色金属(600259)和五矿稀土(000831)上涨,6只股票涨幅超过5%,12只股票涨幅超过3%。

新闻方面,国土资源部此前发布文件称,2016年第一批稀土矿总量控制指标为52,500吨,第一批钨精矿(三氧化钨含量为65%)总量控制指标为45,650吨。根据文件清单,中国五矿集团公司、中国铝业公司、包钢(集团)有限公司、厦门钨业有限公司、赣州稀土集团有限公司和广东稀土工业集团有限公司均已上市。

分析师指出,对矿业总量的控制将支撑相关产品的价格,上市公司有望从中受益。然而,在短期内,在基本面没有发生很大变化的前提下,稀土类股的上涨仍主要是由于消息的刺激,上涨的可持续性仍有待检验。

相关行业研究”

广发证券:聚焦稀土和钨产业

稀土和钨:中国的主导资源。这两个行业有以下特点:1)产量占世界的比例很高(分别为85%和82%);2)法律供给基本稳定,个体采矿超采问题严重。3)行业亏损增加(稀土行业:2015年,北方稀土和和盛资源的利润分别同比下降37%和90%,五矿稀土和广盛有色分别亏损4.2亿元和2.7亿元;钨业:厦门钨业15年亏损6.3亿元,14年盈利4.4亿元。张远钨业15年亏损约1.6亿元,14年盈利6500万元。供应方面的改革将侧重于打击对私人采矿的过度开采,这将进一步影响金属价格,并导致稀土和钨价格的逐步回升。稀土产业建议重点发展广盛有色金属、厦门钨业、和盛资源、五矿稀土、研究新材料和北方稀土。钨产业建议重点发展厦门钨产业和张远钨产业。

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