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[鲁泰a股]房屋投资主题是大而明确的

上周,家具和装饰、其他专卖店、餐饮、各种公共设施、计算机存储和外围设备、家用电器、葡萄酒、视频和音频、休闲产品、金属和玻璃容器排在前10名。其中,休闲产品、金属和玻璃容器分别排在第9位和第10位,是前10名中的新进入者。

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家具和装饰行业在最近一月一直高居榜首。2015上海国际智能家居展新技术和新产品大会将在上海新国际博览中心举行。中信证券表示,随着第三季度的临近,第三季度的业绩将澄清全年预期,带来业绩驱动的市场。在当前市场低风险偏好下,表现成长性好、确定性强、股价安全边际和预期差的子行业中的轻工行业领军企业值得优先布局。它将继续推荐柯美家园(第三季度用于手机股票投机和加速渠道扩张的多品牌软件)和互动娱乐(海外并购或实质性进展)。同时,将继续分配稳定的“白马”索菲娅(员工和经销商持股计划完成)和奥里金(目前市盈率只有20倍)。经过反复探底,市场的积极情绪已经形成。预计“制造业升级改造”和“国有企业改革”将是轻工业领域的主要反弹路线。具有大而清晰的主题、强烈的市场价值动机或市场价值比较优势的个股将有一个灵活的周期。建议东港股份(电子发票将在各地积极推广,服务将创新,报销政策有望在年内全面实施)和优思达(深圳地方政府将改变预期)结合确定性催化进行安排。

汽车业上周上升了18位,至第44位。2015年10月1日至2016年12月31日,国务院决定对购买排量在1.6升以下的乘用车实行车辆购置税减半的优惠政策。华创证券认为,免税是本次会议的亮点,将极大地惠及整个汽车行业。政府对新能源汽车的支持保持不变,并得到充分强调。强烈建议采用小排量乘用车的新能源融合目标——比亚迪和JAC。同时,强烈建议关注具有低估值/小排量汽车大优势的整车企业:长安汽车、力帆控股等。

在过去三个月中,各种公共事业的排名持续上升,目前排名第四。最近,李克强在国务院常务会议上要求大力建设海绵城市,提高城市化质量,增强雨水吸收功能,扩大透水路面的使用,加强排水、蓄水等设施建设,加快解决城市内涝、雨水收集利用和黑臭水处理。华泰证券表示,试点推广后,我国有332个地级行政区域。据保守估计,每个城市将有50亿元的投资。未来3-5年,海绵城的投资规模约为1.66万亿元。因此,在这方面有巨大的投资空间。建议关注试点海绵城市与业务相关的企业目标,或公司所在示范城市与业务相关的目标,如重庆水务。

计算机硬件行业排名第70位,比前一周下降了23位。齐鲁证券表示,经过6月、7月和8月三个月的快速估值回归和9月的准备,10月电脑行业出现更明显反弹的条件已逐渐成熟。建议积极规划未来1-2个月的反弹。一方面,经过早期的快速调整,计算机行业普遍经历了70%甚至更多的调整。早期估值较高的风险已得到完全纠正,一些目标已降至战略价值投资范围。另一方面,这个行业是基本的

过去一个月,其他行业的排名继续上升,包括:其他专卖店、各种公共事业、休闲产品、广告、生物技术、商业银行、药品批发和零售、道路运输、家用电器和特殊消费品、汽车制造、林业产品等。

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